لطالما كانت عقدة تشوي سي-وو هي السمنة.

عندما غادر منزله للعدو طويلًا حتى بعد منتصف الليل، التقى بعجوز في منتصف الطريق. في غمضة عين، وضع العجوز تشوي سيوو في حقيبة القش التي كان يحملها.

المكان الذي أُلقي فيه تشوي سيوو كان أنقاض هانوك الهائلة.
على أطراف تلك المساحة الشاسعة، كان هناك عدد لا يحصى من الظلال السوداء تقف حوله في منتصف الفراغ الذي سقط فيه.

أخبر العجوز تشوي سي-وو الذي كان يرتجف دون معرفة السبب أنه مرة كل 666 سنة، يُقام مهرجان لاختيار ملك العفاريت، ويمنح الحق في المشاركة لكل عشائر العفاريت الموجودة في العالم.

وأن تشوي سي-وو بحد ذاته عبارة عن هجين بين البشر والعفاريت، وتحديداً من سلالة عفاريت منقرضة، وأنه حاليًا الوحيد من له الحق في المشاركة الذي يُمنح للعفاريت.

الناجي الوحيد الذي ورث دماء العفاريت، بدأت مغامرة الفتى نصف العفريت تشوي سي-وو.