بعد مرور قرنين على انشاء سلاسة جوسين الحاكمة، تندلع حرب طويلة بسبب الغزو الياباني. أربعة من الكائنات منها بشرية وسماوية، تكافح لتصحيح توازن الكون: "إيون-دونج" فتى فقد والدته في الحرب والآن يبحث عن والده، "تاي-ايول" ملاك الموت الذي يسعى لحل لغز الأرواح المفقودة، النمر العظيم الذي عاش لمدة 800 عام "هيوك-هو"، وثعلب الذيول التسعة "هو يوهوان". هذه قصتهم.