عندما كان العالم غارقاً في الظلام بسبب حقبة تسمى بـ “حقبة الليل الصامت”،
إجتمع فنانو الدفاع عن النفس من شتى بقاع العالم ليشكلوا ” الطائفة السماوية الشمالية”.
وبفضل قوة الطائفة السماوية الشمالية الساحقة، تم دفع "الليل الصامت" بعيداً وإنقشع الظلام وبات الناس قادرين على الإستمتاع بحيواتهم مرة أخرى.
ولكن، ومع مرور الوقت، بدأ فنانو الدفاع عن النفس من البر الرئيسي بالتآمر على الطائفة السماوية الشمالية،
وتسبب ذلك في نهاية المطاف بوفاة زعيم الجيل الرابع للطائفة السماوية الشمالية. جين كوان-هو، وتدمير الطائفة معه،
وبينما تخلى الجميع عن الطائفة الوحيد الذي لم يفعل كان الوريث الوحيد لجين كوان-هو، جين مو-وون،
الذي لم يكن قد تعلم أي شيء عن فنون الدفاع عن النفس، ولكن وفي نهاية المطاف وجد جين مو-وون تقنيات الدفاع عن النفس التي كان قد قام والده بتخبئتها سراً وبدأ بالتدرب عليها وتعلم تقنيات الدفاع عن النفس الخاصة بطائفته الطائفة السماوية الشمالية.
ثم في يوم من الأيام تظهر فتاة غريبة أمام مو-وون...