يستيقظ لو جو ليصبح أعرق وأقوى بطريرك دنيءٍ في العالم ويكتشف أن لديه تسعة تلامذة سيئي السمعة وذو شرٍ عظيم. تلميذه الأقدم، يو جينغ-هاي، هو زعيم طائفة السافلين مع آلافٍ من الأتباع. وتلميذه الثاني، السيف الشيطاني، دائماً ما ينحر أعناق الذين يخالفونه بأبسط الأمور. بدون أساس الصقل خاصته، كيف له التعامل مع هؤلاء التلامذة الأشرار؟